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鋁行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及形勢(shì)分析

發(fā)布時(shí)間:2021-07-26 16:56:10
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據(jù)模型監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,2021年6月份,中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為54.2,較上月回落1.1個(gè)點(diǎn),處于“正常”區(qū)間上部;先行合成指數(shù)為83.0,較上月回落0.5個(gè)點(diǎn),降幅逐月收窄。

鋁行業(yè)

1.景氣指數(shù)在正常區(qū)間小幅回落

2021年6月份,中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)自2020年3月份以來下降,環(huán)比回落1.1點(diǎn)至54.2,位于“正?!眳^(qū)間中上部。

2021年6月份,在構(gòu)成產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的10個(gè)指標(biāo)中,M2、商品房銷售面積、氧化鋁產(chǎn)量、電解鋁產(chǎn)量、發(fā)電量和鋁材出口總量等6項(xiàng)指標(biāo)均處于“正?!眳^(qū)間;LME鋁結(jié)算價(jià)、主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額等3項(xiàng)指標(biāo)處于“偏熱”區(qū)間;鋁冶煉投資總額處于“偏冷”區(qū)間。

2.先行合成指數(shù)降幅收窄

2021年6月份,先行合成指數(shù)為80.3,較上期回落0.5個(gè)點(diǎn),降幅收窄0.5點(diǎn)。中國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)合成指數(shù)曲線見圖2。構(gòu)成先行合成指數(shù)的5個(gè)指標(biāo)中,經(jīng)季節(jié)調(diào)整后,環(huán)比回落的指標(biāo)包括商品房銷售面積和發(fā)電量,分別下降0.2%和0.3%;同比回落的指標(biāo)是鋁冶煉投資總額,下降14.2%。

3.行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)及形勢(shì)分析

2021年6月份,鋁冶煉行業(yè)基本延續(xù)了5月份運(yùn)行態(tài)勢(shì),繼續(xù)處于正常景氣區(qū)間。行業(yè)區(qū)域性供給受限因素猶存,主要消費(fèi)領(lǐng)域需求基本穩(wěn)定,能源電力等成本端價(jià)格上行,鋁價(jià)整體維持區(qū)間震蕩。具體表現(xiàn)為:

一是電解鋁投復(fù)產(chǎn)不及預(yù)期,供應(yīng)穩(wěn)中有降。今年6月份,全國電解鋁產(chǎn)量329萬噸,較5月份的332萬噸下降了0.9%,連續(xù)兩個(gè)月回落。5月份中下旬,云南省啟動(dòng)了應(yīng)急錯(cuò)峰限電,全省電解鋁產(chǎn)能停減產(chǎn)規(guī)模超百萬噸。進(jìn)入6月份后,因天氣原因,復(fù)產(chǎn)工作再遭推遲,建成產(chǎn)能也難以按計(jì)劃投放。與此同時(shí),內(nèi)蒙古和河南等地也現(xiàn)缺電現(xiàn)象,預(yù)計(jì)全國性電力供應(yīng)緊張局面短時(shí)間難以恢復(fù)。截至6月底,全國電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能在3880萬噸/年左右,環(huán)比減少約10萬噸/年,較年初相比下降約60萬噸,但考慮到今年二季度鋁價(jià)高位運(yùn)行,上半年累計(jì)產(chǎn)量同比增長10.1%,達(dá)到1964萬噸。6月份,國內(nèi)氧化鋁新投產(chǎn)產(chǎn)能100萬噸/噸,截至6月底,氧化鋁建成產(chǎn)能達(dá)到9015萬噸/年,環(huán)比增長1.1%。

二是內(nèi)銷出口環(huán)比略降,鋁消費(fèi)整體延續(xù)良好表現(xiàn)。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上仍保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。今年上半年,全國基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.8%,兩年平均增長2.4%,比前5個(gè)月下降0.2個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長15.0%,兩年平均增長8.2%,比前5個(gè)月下降0.4個(gè)百分點(diǎn);全國電網(wǎng)工程完成投資1734億元,同比增長4.7%。受芯片供給不足影響,6月份汽車產(chǎn)銷繼續(xù)回落,產(chǎn)銷分別完成194.3萬輛和201.5萬輛,環(huán)比分別下降4.8%和5.3%,同比分別下降16.5%和12.4%。但新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)保持高速增長,6月份市場(chǎng)滲透率繼續(xù)提升,達(dá)到12.8%。加之,隨著光伏裝機(jī)的加速建設(shè)也將程度助力鋁消費(fèi)增長。今年5月份,全國鋁材產(chǎn)量543萬噸,日產(chǎn)量18萬噸,環(huán)比增長3.7%。

三是保供穩(wěn)價(jià)效果顯現(xiàn),鋁價(jià)維持區(qū)間震蕩。繼今年5月份國家多措并舉力促大宗原材料保供穩(wěn)價(jià)以來,鋁價(jià)出現(xiàn)高位回落,但考慮到國內(nèi)電解鋁供需仍維持緊平衡狀態(tài),6月份,滬鋁價(jià)格維持在18200至19200元/噸間波動(dòng),月均價(jià)18587元/噸,較5月份均價(jià)19146元/噸下降2.9%。滬鋁主力合約價(jià)格走勢(shì)情況見圖5。在鋁價(jià)小幅回落的同時(shí),受煤炭及電力價(jià)格上漲影響,電解鋁行業(yè)利潤空間收窄。6月份,在國內(nèi)鋁土礦供應(yīng)趨緊、進(jìn)口鋁土礦海運(yùn)費(fèi)上漲以及煤炭和燒堿等原材料價(jià)格上漲等因素支撐下,國內(nèi)噸氧化鋁價(jià)格上漲至2500元左右。

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